赣锋锂业香港IPO筹资31.7亿港元 三星SDI等成其基

原标题:赣锋锂业香港IPO筹资31.7亿港元 三星SDI等成其基石投资者

【TechWeb】10月10日消息,赣锋锂业今早发布公告称,其香港IPO发售价定为16.5港元,筹资31.7亿港元,三星SDI等成其基石投资者。

全球发售所得款项净额

按发售价每股H股16.50港元计算,经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为3,170.5百万港元。

基石投资者

按发售价每股H股16.50港元计算,及根据基石投资协议,(i)中国国有企业结构调整基金股份有限公司已认购33,244,000股H股;(ii) LG Chem, Ltd.(LG化学)已认购23,745,600股H股;(iii) Samsung SDI Co., Ltd.已认购23,745,600股H股,三星SDI是生产用于IT、汽车、ESS(Energy storage system)的二次电池和半导体、显示器、太阳能等的材料的尖端材料的企业;(iv) Dongfeng Asset Management Co., Ltd.已认购14,247,400股H股;(v)一汽股权投资(天津)有限公司已认购9,965,800股H股;及(vi)霍尔果斯海邦财智股权投资合伙企业(有限合伙)(「霍尔果斯海邦财智」)已认购4,031,400股H股,共计108,979,800股H股。

合共相当于(i)全球发售完成后已发行H股的54.44%(假设超额配股权未获行使);及(ii)全球发售完成后已发行股份的8.29%(假设超额配股权未获行使且假设于2018年9月10日后概无可换股债券获转换为A股)。

基石投资者(cornerstone investor)主要是一些大的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,给市场带来信心。

开始买卖

预期H股股份将于2018年10月11日(星期四)上午九时正开始于联交所买卖。H股股份将以每手200股H股买卖。H股股份代号为1772。

所得款项用途

按发售价每股发售股份16.50港元计算,经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为3,170.5百万港元。本公司拟将该等所得款项净额作以下用途:

约1,838.9百万港元(佔估计全部所得款项淨额约58%,其中30%拟用于上游业务、14%用于中游业务及14%用于下游业务)拟用于(i)上游锂资源的投资及收购,及(ii)就勘探上游锂资源及扩充锂化合物、金属锂、锂电池及锂回收的产能提供资本开支。

约697.5百万港元(佔估计全部所得款项淨额约22%)拟用作向美洲锂业提供财务协助,而美洲锂业将使用该等资金支付建造Cauchari-Olaroz项目的资本开支;

约317.0百万港元(佔估计全部所得款项淨额约10%)拟用作加大研发力度,尤其是固态锂电池的研发;

约317.0百万港元(佔估计全部所得款项淨额约10%)拟用作营运资金及一般企业用途。

赣锋锂业是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

今天,赣锋锂业(SZ:002460)跌停报28.89元。

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